*8,52% prognozowane oprocentowanie brutto w skali roku obligacji w pierwszym okresie odsetkowym. (Prognoza oparta na WIBOR 6M z dnia 5 kwietnia 2012 r. ). Rzeczywiste oprocentowanie pierwszego okresu odsetkowego zostanie ustalone na podstawie WIBOR 6 M z dnia przypadającego na trzy Dni Robocze przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego w rozumieniu Prospektu Emisyjnego i może się różnić od prognozowanego.
Subskrypcja publiczna dotyczy nie więcej niż 40.000 (czterdzieści tysięcy) sztuk obligacji 6-letnich na okaziciela, zdematerializowanych, niezabezpieczonych, serii PP-IV, emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent" lub "Getin Noble Bank S.A."] o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000,00 złotych ["Obligacje"]. Minimalny zapis obejmuje 25 sztuk Obligacji. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,55 p.p. Odsetki od Obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy. Subskrypcja publiczna Obligacji prowadzona jest w terminie od 06.04.2012 r. do 20.04.2012 r. Obligacje są papierami wartościowymi i nie pełnią funkcji lokaty bankowej. Zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji nie są objęte ochroną w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Emitent wystąpi z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego ["KNF"] o zaliczenie środków pozyskanych z Obligacji do funduszy uzupełniających. Z zastrzeżeniem wydania przez KNF zgody w powyższym przedmiocie, zobowiązania z Obligacji stanowią zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) zobowiązania podporządkowane Emitenta, a środki uzyskane z emisji Obligacji powiększą fundusze uzupełniające Emitenta. W przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji, środki pieniężne z tytułu wyemitowanych i niewykupionych Obligacji będą podlegały zwrotowi obligatariuszom w ostatniej kolejności spośród wierzycieli. Emitent, w przypadku nieuzyskania lub odmowy wydania odpowiedniej zgody przez KNF w terminie 120 dni od dnia emisji Obligacji, ma prawo do ich wcześniejszego wykupu. Emitent jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) ["Ustawa o Ofercie"], której akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ["GPW"]. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW. Publiczne proponowanie Obligacji odbywa się w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie. Podmiotem oferującym Obligacje w imieniu Emitenta jest dom maklerski NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie ["NOBLE Securities S.A."]. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o ofercie publicznej Obligacji jest prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną Obligacji w ramach pierwszego publicznego programu emisji (tj. programu emisji obligacji Emitenta w rozumieniu art. 21 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 1513/2011 Zarządu Emitenta z dnia 29 września 2011 r. oraz Uchwały nr 41/2012 Zarządu Emitenta z dnia 9.01.2012 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych Warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji), zatwierdzony przez KNF w dniu 20.01.2012 r. ["Prospekt Emisyjny"]. Emitent zwraca uwagę, że pełne informacje na temat Emitenta i Oferty Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu Emisyjnego, Podstawowych Warunków Emisji, które stanowią jego załącznik, Ostatecznych Warunków Oferty Serii PP-IV oraz z komunikatów aktualizujących i aneksów do Prospektu Emisyjnego. Obligacje serii PP-IV wyemitowane zostały na podstawie uchwały nr 608/2012 Zarządu Emitenta z dnia 3.04.2012 r. Prospekt Emisyjny wraz z załącznikami został opublikowany w dniu 25.01.2012 r., a Ostateczne Warunki Oferty Serii PP-IV zostały opublikowane w dniu 6.04.2012 r. na stronie internetowej Emitenta:
www.getinnoblebank.pl oraz na stronie internetowej NOBLE Securities S.A.:
www.noblesecurities.pl. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w Obligacje, wiąże się z różnego rodzaju ryzykami. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyk, które są związane z inwestowaniem w Obligacje, są zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym. Przychód (dochód) z tytułu Obligacji podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ani Emitent ani NOBLE Securities S.A. nie świadczą usług związanych z doradztwem podatkowym, stąd też w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przepisami podatkowymi należy zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego. Prospekt Emisyjny w formie drukowanej dostępny jest u Emitenta pod adresem: 02 - 675 Warszawa, ul. Domaniewska 39B. Oferta publiczna Obligacji jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt Emisyjny ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem Emisyjnym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy.